自动驾驶的投资时点已至
自动驾驶的中枢阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅不错遏制庸碌奢华者的剖释繁难（驾驶位不错不坐东谈主）带来确切的 破圈效应，同期L4不错已毕买卖步地确切切改进（不单是只是Robotaxi，自动驾驶已毕后新的买卖步地才会出现）。特斯拉 Cybercab的发布意味着2025-2026年等于好意思国L4级自动驾驶大界限落地买卖化的时候。国内和国际当今的工夫差距在一年之内， 这也意味着国内确切的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。
体验和降本是鼓动自动驾驶前行和两大中枢驱能源
自动驾驶的中枢驱能源在于两个：一个是体验；另一个是老本。体验来看，国内当今跨越玩家华为、小鹏、理思还是已毕宇宙 无图和大模子的拟东谈主化驾驶，合座体验还是驱动接近FSD V12，达到了好用的阶段。老蓝本看，小鹏P7+纯视觉的处治有缠绵（体 验和激光雷达版相同）鼓动智驾老本大幅下跌，不错已毕在15-20万主流价位段的全量标配。在体验和老本双轮驱动下，2024年 高阶智驾（搭载双Orin-X或MDC 610）车型的浸透率将达到5%，而随时价位段的下千里和体验的进一步提高，2025年高阶智驾的 浸透率有望高出10%，迎来合座行业的加快浸透，5-10%浸透率的阶段是较优投资时点。
365建站客服QQ：800083652上半场零部件主导，下半场整车主导
智能车行情的上半场（2022年及已往）是零部件主导，而下半场一定是整车主导。智能化趋势对汽车行业的影响高大于电动化， 行情级别也会超电动化，而这类大级别的行情需要大市值的龙头车企来带动。智能化上半场的中枢驱动是电子电气架构升级带 来硬件上车，单车价值量提高，零部件最受益；下半场的中枢逻辑是软件算法升级带来功能上车和买卖步地升级，硬件老本下 降带来浸透率提高，整车最为受益。整车优选智能化跨越的华为和新势力（首选小鹏，系列爆款车），其次是快速跟进的自主 品牌，智能化是自主品牌已毕品牌朝上和买卖步地升级的中枢，将来淘汰赛留住来的车企齐将会是巨无霸。零部件优选单车价 值不受影响的进攻措施，包括域控（德赛）、底盘、芯片等。
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