【摘抄】2024年下半年，变化颇多。芯擎与辉羲的高算力智驾芯片收效点亮、蔚来的神玑NX9031、小鹏的图灵芯片收效流片，英伟达Thor揽获卓驭的政策伙同。

如今，高阶智驾芯片阵营初具雏形，国产玩家广宽。但芯片行业的营业逻辑让末端国产玩家注定三三两两。

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在2025年，行业很多东谈主心中的“智驾元年”，行业的洗牌毫无疑问将赓续。在场场霸道的淘汰赛里，时间天然是要害的一环，但客户、生态、定位和政策想考，相通也齐是家具力和市集份额的决定性身分。

以下为正文：

跟着智驾从L2级向更高阶快速发展，高阶智驾芯片阵营已初具雏形。

无论是海表里既有玩家如英伟达、高通、地平线，照旧期待入局的车企如蔚小理，抑或是寂寥高阶智驾芯片厂商如辉羲、芯擎，齐意在凭借自研的中高算力车规SoC芯片，收拢高阶智驾发展的窗口，乘势而起。

2024年下半年，业内也发生了不少变动。从芯擎与辉羲的高算力智驾芯片收效点亮，到卓驭（大疆车载）与英伟达Thor伙同，再到小鹏可用于L4级智驾的图灵芯片、蔚来车规级5nm智驾芯片“神玑NX9031”收效流片，智驾芯片行业的格式，又悄然发展了较为剧烈的改造。

几家鼎沸几家愁，站在这一节点上，想考高阶智驾芯片的畴前、当今与异日，咱们看到有东谈主入场、有东谈主出局。

唯独不变的是，时间的巨轮仍然在千里默不语地上前狂飙，直到写定末端。

01

招兵买马，阵营林立

从OEM的角度动身，智驾SoC芯片的详情要早于Tier 1决策厂商的入场，自但是然地，以智驾芯片厂商为骨干的林立阵营也已然初具雏形。

这里举几个市集占有率较高的例子，也持重报酬在高阶智驾芯片上有所发扬的阵营近况：

第一阵营是英伟达，其背后的代表性决策厂商是Momenta、元帅等。从Xavier，到现时最通用的智驾芯片Orin，再到算力超等升级的Thor，英伟达永久守护着其市集霸主的地位。

在高阶智驾市集上，英伟达稳坐头把交椅。2022年大家高算力SOC（算力超50TOPS）出货量约38万片，仅英伟达一家就孝顺了31.35万片，市集占有率达82.5%。

第二阵营是TI，代表性决策厂商卓驭（大疆车载）、文远知行。TI不算严格意旨上的高阶智驾芯片参与者，主要的出货量联合在中端市集，其TDA4初度推出于2020年，在中算力市集可谓低调求实，但用好TDA4很难，产业内公认需要很强的工程化技艺，卓驭即是其中杰出人物。

第三阵营则是最近刚刚敲钟的地平线，典型决策厂商包括轻舟、鉴智和博世。深度伙同车企客户，让地平线收效成为现时中国高阶智驾芯片市集的话事东谈主，已然领有了一部分我方的生态。

本年上半年，地平线新发布征途6系列智驾芯片，其中6E、6M主打中阶，资本不错截止在5000元以内，6P则剑指L4级别高阶智驾。

第四阵营则是高通，主要决策厂商包括卓驭（大疆车载）和Momenta。高通在Snapdragon Ride系列下推出了SA8650P与SA9620P，官方口径是可接济从L1到L4级别的智能驾驶处罚决策，对标英伟达的Orin等高性能自动驾驶芯片。

在2023年1月，高通推出Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P），能以一颗SoC接济包括智能座舱和智能驾驶的功能，同期该家具是高通首款舱驾交融家具。

还有一类阵营所以华为、特斯拉为代表的等全栈自研主机厂/Tier 0.5，华为昇腾310和610，以及下一代高阶智驾SoC芯片昇腾910，还有特斯拉的FSD齐是现时高阶智驾芯片市集的要害参与者。

临了一类阵营则是其他寂寥高阶智驾芯片厂商，诸如新芯航途（Momenta的芯片公司）、辉羲、芯擎、后摩智能、爱芯元智等，这些厂商现时的冲刺要点时常齐是中算力或高算力的高阶智驾芯片，出货尚未造成范围，尚处在发展初期。

这部分厂商的变化，亦然最彰着的。

02

窗口通达的临了一刻，动态不休

2024年下半年，上述高阶智驾芯片的诸多参与者齐有动态更新。

在主攻高阶智驾芯片的新兴厂商中，几家鼎沸几家愁的情状尤为显耀。

芯擎科技在2024年10月布告其7nm高阶自动驾驶芯片“星辰一号”（AD1000）已点亮，将在2025年终了量产，2026年大范围上车哄骗。

据官方宣传口径，“星辰一号”对标面前国际起原进的智驾家具，CPU算力达250 KDMIPS，NPU算力高达512 TOPS，通过多芯片协同可终了最高2048 TOPS算力，NPU架构原生接济Transformer大模子，适配智能驾驶向端到端大模子发展的趋势。

2024年下半年，当作这个赛谈的新进入者，Momenta旗下的新芯航图也在研发进度中挺进一步：其中算力智驾芯片仍是流片待复返。

辉羲首款7nm高性能自动驾驶芯片光至R1发布，已启动推向市集的模范，2025年上车量产，算力将在数百TOPS级，接济城市NOA量产落地。

辉羲的创举东谈主兼CEO徐宁仪曾任微软亚洲计划院硬件规划组厚爱东谈主、百度智能芯片部主任架构师、阵量智能CEO。联合创举东谈主章健勇曾任蔚来汽车自动驾驶助理副总裁。联合创举东谈主贺明后磨真金不怕火是上海交大电子信息与电气工程学院副院长。中枢团队成员曾厚爱芯片累计出货量超10亿片、量产车型逾700个。

建筑于2022年的辉羲入局虽晚，但主要对准以城区NOA为代表的高阶自动驾驶范围，据传面前R1已获多个OEM的首批量产伙甘心向，仍是与一家国际汽车品牌达成伙同。

除了这些新势力，商量到芯片资本截止的身分，同期也为了幸免将芯片的生杀大权交给国外厂商，勇猛掌抓自主权、调处生态，一部分贪念勃勃的车企也启动自研芯片，其中要以造车新势力“蔚小理”为典型代表。

整车厂无论经济性与否，最初作念先进智驾芯片得有钱，口袋要深。据业内东谈主士分析，智驾芯片的入场券是200亿东谈主民币。不外，自研芯片的蔚来、小鹏、想象等新势力车企发扬突如其来地快。

蔚来在2024年7月底布告首个车规级5nm智能驾驶芯片“神玑NX9031”收效流片。另有音问称，蔚来第二颗自研芯片恰是座舱芯片。

小鹏在2024年8月底布告智驾芯片图灵芯片于8月23日流片收效。图灵芯片不错用于L4级自动驾驶，领有40个中枢CPU，两个NPU，以及两个寂寥图像ISP。同期还可接济300亿参数的大模子在端侧运行。

想象也启动在自研智驾芯片方面发力，据媒体报谈，其自研智驾芯片名目代号为“舒马赫”，将在年内完成流片。

临了则是老牌玩家英伟达近期的动态。

2024年9月，卓驭官方涌现，2025 年将依托英伟达下一代联合式车载规划平台 DRIVE Thor 提供的每秒1000万亿次的规划性能，进行高阶智驾决策的斥地。

此前卓驭主要依赖高通Ride芯片和TI的TDA4，主打“ADAS、高速领航和自动停车”的中配市集。

卓驭本次参加英伟达阵营，照旧伙同Thor这么的超等算力芯片，既是进攻高阶智驾市集，亦然其勇猛芯片多平台化、多元发展的政策清晰。

而对英伟达来说，Thor的定点车型和勾合资伴持续加多，也才能赓续强化其在高端智驾市集的跳跃地位。

现时市集上高算力智驾芯片已流片的玩家颇多，十分是从2024年的厂商动态来看，高阶智驾芯片赛谈的窗口很有可能也仍是接近关闭。

不外，流片虽多，这个行业也不乏搭完芯片架构后后继无力的厂家，要见芯片真章，还得看量产后的情况。

03

洗牌赓续，或见末端

无论是舱驾一体的硬件生态交融，存算一体、异构化的架构筹备调度，端到端大模子对算力提倡的超高条目，照旧软硬结合、自建生态的营业逻辑闭环，新的趋势总在出现，并对高阶智驾芯片行业的参与者们提倡挑战。

虽然新的趋势和动态还在持续出现，洗牌信服还没罢手，但是，咱们不禁启动提前算计智驾SoC芯片的末端。

一个中枢问题是，中国市集到底需要几个国产高阶驾驶芯片供应商？

参考手机SoC基带芯片不错发现，活到临了的国产基带芯片厂商拼到不外寥寥2-3家。

要让高阶自动驾驶SoC芯片这个时间门槛更高、研发难度更大的芯片成为一门能跑通的生意，厂商必须在异日作念到能用平分到的收入来撑持时间研发参加和其他开支，充分艰苦朴素，造成健康可持续的营业模式。

这种收入的联合，就条目必须造成访佛于寡头把握的高联合度市聚积构，末端的玩家一定不会太多。

04

尾声

高阶智驾芯片参与者广宽，2024年下半年，阵营初具雏形的同期，各家也在全力竞走，屡屡推新，芯擎、辉羲、蔚来、小鹏、英伟达等厂商，齐在这个期间窗口内有所箝制。

华夏逐鹿，胜者注定三三两两，芯片市集访佛寡头把握的营业逻辑，注定让一多量原枢纽有宏图大业的高阶智驾芯片玩家憾而出局。

2025年，行业很多东谈主心中的“智驾元年”，行业的演进毫无疑问将赓续。在异日的竞争里，芯霎时间天然是要害的一环，但客户、生态、定位和政策想考，相通也齐是家具力和市集份额的决定性身分。